Aufgabe anlegen

AnleitungLeitungMitarbeiterWebTelefon4 Schritte

Du legst eine einzelne Aufgabe oder einen Auftrag mit Schritten mit allen Angaben an.

Du brauchst:

Worum geht es

Der Dialog „Aufgabe anlegen“ öffnet sich als Fenster über der Übersicht und am Telefon als Blatt. Mitarbeiter sehen den Knopf „Eigene Aufgabe“ nur, wenn die Firma das eigene Anlegen erlaubt.

Schritt 1: Dialog öffnen

AufgabenÜbersichtAufgabe anlegen

Screenshot Aufgabe anlegen: Schritt 1: Dialog öffnen. Markiert: (1) Einzelne Aufgabe oder Auftrag mit Schritten: Oben im Dialog wählst du, ob du eine einzelne Aufgabe oder einen Auftrag mit Schritten anlegst., (A) Titel: Hier trägst du ein, was zu tun ist., (B) Zuweisen an: Hier wählst du die Person, Abteilung oder den Skill, die die Aufgabe übernehmen.1AB
Dialog öffnen – markiert: Einzelne Aufgabe oder Auftrag mit Schritten, Titel, Zuweisen an
  1. Einzelne Aufgabe oder Auftrag mit SchrittenOben im Dialog wählst du, ob du eine einzelne Aufgabe oder einen Auftrag mit Schritten anlegst.
  2. TitelHier trägst du ein, was zu tun ist.
  3. Zuweisen anHier wählst du die Person, Abteilung oder den Skill, die die Aufgabe übernehmen.
Oben im Dialog wählst du, ob du eine einzelne Aufgabe oder einen Auftrag mit Schritten anlegst.Hier trägst du ein, was zu tun ist.Hier wählst du die Person, Abteilung oder den Skill, die die Aufgabe übernehmen.

Wähle „Aufgabe anlegen“, dann öffnet sich der Dialog mit der Auswahl „Einzelne Aufgabe“.

  • Einzelne Aufgabe oder Auftrag mit Schritten

    Oben im Dialog wählst du, ob du eine einzelne Aufgabe oder einen Auftrag mit Schritten anlegst.

  • Titel

    Hier trägst du ein, was zu tun ist.

  • Zuweisen an

    Hier wählst du die Person, Abteilung oder den Skill, die die Aufgabe übernehmen.

Schritt 2: Angaben ausfüllen

AufgabenÜbersichtAufgabe anlegen

Screenshot Aufgabe anlegen: Schritt 2: Angaben ausfüllen. Markiert: (A) Titel: Das Feld „Titel“ trägt den Namen der Aufgabe, im Beispiel „Kühlraum prüfen“., (B) Fällig am: Das Datum legt fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.AB
Angaben ausfüllen – markiert: Titel, Fällig am
  1. TitelDas Feld „Titel“ trägt den Namen der Aufgabe, im Beispiel „Kühlraum prüfen“.
  2. Fällig amDas Datum legt fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.
Das Feld „Titel“ trägt den Namen der Aufgabe, im Beispiel „Kühlraum prüfen“.Das Datum legt fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.

Trage Titel und „Fällig am“ ein, bei „Zuweisen an“ wählst du Person, Abteilung oder Skill.

  • Titel

    Das Feld „Titel“ trägt den Namen der Aufgabe, im Beispiel „Kühlraum prüfen“.

  • Fällig am

    Das Datum legt fest, bis wann die Aufgabe erledigt sein soll.

    Beispiel
    Im Bild steht Donnerstag, der 22.10.2026.

Schritt 3: Auftrag mit Schritten wählen

AufgabenÜbersichtAufgabe anlegenAuftrag mit Schritten

Screenshot Aufgabe anlegen: Schritt 3: Auftrag mit Schritten wählen. Markiert: (1) Auftrag mit Schritten: Mit dieser Auswahl legst du mehrere Schritte nacheinander an, zum Beispiel Annahme und Reparatur.1
Auftrag mit Schritten wählen – markiert: Auftrag mit Schritten
  1. Auftrag mit SchrittenMit dieser Auswahl legst du mehrere Schritte nacheinander an, zum Beispiel Annahme und Reparatur.
Mit dieser Auswahl legst du mehrere Schritte nacheinander an, zum Beispiel Annahme und Reparatur.

Wähle oben „Auftrag mit Schritten“, wenn mehrere Schritte nacheinander erledigt werden sollen.

  • Auftrag mit Schritten

    Mit dieser Auswahl legst du mehrere Schritte nacheinander an, zum Beispiel Annahme und Reparatur.

Schritt 4: Am Telefon anlegen

AufgabenEigene Aufgabe

Mitarbeiter sehen den Knopf „Eigene Aufgabe“ nur, wenn die Firma das eigene Anlegen erlaubt.

Siehe auch

Zuletzt aktualisiert: 23.10.2026